Џенаро ја презема целосната контрола врз целата трговија со дрога во Неапол. Тој сее страв и станува почитуван меѓу подземјето. Чиро ја губи волјата да продолжи и откако го уби Маламмор за да ја одмазди својата ќерка, се сели во Софија за да работи кај Валентин. Подоцна дознава дека Младен (синот на Валентин) се обидел да го намести и ја наредува смртта на Чиро. Сепак Чиро ги убива Валентин и неговиот син, и се враќа во Неапол, додека Џузепе е во затвор.
Џузепе брзо ја избегнува затворската казна со тоа што се согласи на спогодба за признавање на вината и наместо тоа е ставен во домашен притвор. Потоа тој наредува систематско уништување на Џенаро и неговата криминална империја, ограбувајќи и убивајќи ги неговите војници, што го остава изолиран. Џенаро бара помош од Чиро и Аналиса, двајцата кои се желни да се вратат на власт. Чиро првично има за цел да ги лоцира сојузниците надвор од Неапол и се среќава со Енцо и Валерио.
Членови на кланот Санто, кои го убедуваат само луѓето од градот вистински да ја посакуваат смртта на Џузепе. Заедно, тие му помагаат на Џенаро да продолжи со бизнисот, додека Џенаро, исто така, поткупува пратеници и полициски службеници за да му помогнат на неговата кауза…